目前,新能源车在汽车销售总量中占比为10%。年,新能车产业发展中提出将这一占比提升到20%。也就是新能源车在五年内的产量会翻一倍,年均增速达15%。国务院会议确定新能车免征购置税和补贴延长2年,也进一步看到国家发展新能源车的决心。上文中向上游环节分析,判断了锂电池四大核心部件正极、负极、电解液、隔膜,会因一到两年的供需错配而充分受益,像六氟磷酸锂从年初8万/吨一路上涨到现在近50万/吨。
那新能源车产业链下游(充电桩)如何发展呢?充电桩之于新能车就像加油站之于传统汽车,如果买了车加油不方便,必定会严重影响汽车的售量。避免买车容易充电难的困境,防患于未然,充电桩快速发展是确定的,并且充电桩的增速要紧跟甚至快于新能车的增速。年正式将充电桩纳入“新基建”,为新能源车发展铺路。数千亿规模的朝阳行业正在成形。
充电桩细分龙头
特锐德:主营箱式设备的研发、生产、销售。近十年的布局,在产业链形成人、车、数据、充电设备的深度融合,大力布局充电网具备规模优势,充电量和运营数量均居国内首位。
动力源:生产的电子设备涵盖了充电模块、运营管理平台、充电桩系统等核心部件,掌握绿色出行充电解决方案,有完善的充电产品体系。
易事特:充电桩龙头阵营,双碳目标下,加强电站网、储多向互动,推动绿能发展。
英可瑞:高频开关供应商,主营充电桩产品占其业务的80%以上。
许继电气:是国家首批智能制造示范工厂,数字化车间在同行业处于领先水平,直流桩、弓式充电、无线充电均占据较大市场份额。
中游:运营商、充电站建设。全国运营商(特来电)、区域运营商(万马股份、科陆电子)
特锐德(子公司特来电):与华为达成《全面合作协议》,资源共享,推动智能充电、桩联网生态发展。
万马股份:最早布局充电桩领域,现在公共充电桩的保有量超1.6万台,充电站保有量一千余座。
科陆电子:主营毛利逐年提高,形成新能车、网、桩多方位产业链。年,各运营商充电量排第三位。
国电南瑞:电网旗下,电力自动化、运营商服务龙头,研制电动汽车充电设备,招标中标率超10%。
平高电气:旗下通用电气主营充电桩业务。
金杯电工:交流充电桩建设,大力开发相关产品渠道。
国轩高科:旗下东源电器主营智能化设备和储能柜,公司与中电投、中国铁塔、国家电网、华为在储能领域达成合作。
科士达:以数据业务为主,充电桩和储能市场发展势头强劲。